Priča Charlesa Perraulta o dovitljivom prevarantskom mačku koji skrbi o dobrobiti svoga gazde ali prvenstveno brine o sebi samome “prekrojila” je dramaturginja Jadranka Bargh stvorivši dijalošku formu ispunjenu duhovitim dodacima, te dodala lik mačke – kao nagradu glavnome junaku. Priča je svima poznata. Kad je umro stari mlinar, njegov najmlađi sin naslijedio je samo mačka. Ali kakvog mačka!
Čudesni Mačak koji govori svog je gospodara za tren pretvorio u markiza od Karabasa, a seljake je za sitan novac nagovorio da kažu kralju kako je sva zemlja njegova, kao i dvorac u daljini. Čarobnicu je vješto nasamario i pretvorio je u miša, a za nagradu dobio je zanosnu mačku. Redatelj Dražen Ferenčina složio je veselu i dinamičnu priču podijelivši predstavu u dvije faze – dio isključivo igran lutkama, te drugi dio sa zamaskiranim glumcima.